1 【已解決】 如何在Excel中計算投資組合的收益？
最佳答案 2023-05-06 04:15
要計算投資組合的收益，需要使用以下公式：收益率 = （當前價值 - 初始價值）/ 初始價值其中，當前價值是指投資組合當前的總價值，初始價值是指投資組合最初的總價值。1. 首先，在Excel中創建一個投資組合的表格，包括每個投資品種的名稱、購買日期、購買價格、數量和當前價格等信息。2. 計算每個投資品種的當前價值，公式為：當前價值 = 當前價格 x 數量。3. 計算每個投資品種的初始價值，公式為：初始價值 = 購買價格 x 數量。4. 計算投資組合的初始總價值，公式為：初始總價值 = 所有投資品種的初始價值之和。5. 計算投資組合的當前總價值，公式為：當前總價值 = 所有投資品種的當前價值之和。6. 計算投資組合的收益率，公式為：收益率 = （當前總價值 - 初始總價值）/ 初始總價值。7. 將收益率格式化為百分比，以便更直觀地顯示收益率。以下是一個示例表格，展示了如何計算投資組合的收益：
投資組合表格
| 投資品種 | 購買日期 | 購買價格 | 數量 | 當前價格 | 當前價值 | 初始價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票A | 2021/01/01 | 10 | 100 | 12 | 1200 | 1000 |
| 股票B | 2021/01/01 | 20 | 50 | 25 | 1250 | 1000 |
| 基金C | 2021/01/01 | 30 | 30 | 35 | 1050 | 900 |
| 總計 | 3500 | 2900 | ||||
計算收益率
- 初始總價值 = 2900
- 當前總價值 = 3500
- 收益率 = (3500 - 2900) / 2900 = 0.2069
因此，這個投資組合的收益率為20.69%。
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